(Under arbete)
Nedan avsnitt avhandlar möjligheten att helt radera kunduppgifter. Ingen möjlighet till att återställa data finns när kunduppgifter raderats enligt nedan.
Kund raderas via kundkort. Förutom att radera kund kan det även ibland vara nödvändigt att radera även annan data kopplad till kund. Detta t.ex. om kunden i enlighet med GDPR begärt att få bli ”glömd”. Skall man radera all data kopplat till kund arbetar man i nedan ordning.
1. Radera Uppdragsanteckningar
Anteckningar kopplade till uppdrag återfinns synbara i utförda uppdrag även om kund raderas. För att dessa inte skall ligga kvar efter radering av kund måste dessa raderas.
Radera Uppdragsanteckning på Kundkort
På kundkort, gå till fliken Anteckningar. Till höger, bocka för samtliga anteckningar av typen Uppdrag och klicka ovan på ”Ta bort anteckning”.
1. Arbetsordrar
Under Kund i menyn sök fram aktuell kund. På kundkort, fliken Arbetsordrar, listas alla kundens arbetsordrar. Öppna respektive arbetsorder.
a) Ta bort uppdrags- och admin-anteckningar
Uppdrags- och admin-anteckningar kopplade till arbetsorder återfinns synbara i utförda uppdrag även om arbetsorder raderas. För att dessa inte skall vara försatt synliga i utförda uppdrag måste de raderas.
I arbetsordern gå till fliken Anteckningar, markera anteckningarna och välj ovan ”Ta bort markerade anteckningar”.
b) Radera arbetsorder
Efter att anteckningar raderats raderas arbetsorder genom att uppe till höger klicka på ”Ta bort arbetsorder”.
2. Radera kunduppgifter
a) Radera Uppdragsanteckning på Kundkort
Anteckningar kopplade till kund återfinns synbara i utförda uppdrag även om kund raderas. För att dessa inte skall ligga kvar efter radering av kund måste dessa raderas.
På kundkort, gå till fliken Anteckningar. Till höger, bocka för samtliga anteckningar av typen Uppdrag och klicka ovan på ”Ta bort anteckning”.
b) Radera kund
På aktuellt kundkort väljs uppe till höger ”Ta bort kund”. Samtliga kunduppgifter kopplade till kundkortet raderas.
Uppgifter som ej går att radera
Även om kundkort med tillhörande uppgifter raderas återfinns fortfarande personuppgifter kvar i fakturor. Fakturor går ej att radera (bokföringslagen). Av den anledningen är det klokt att i sina fakturor utelämna information som kan klassas som känsliga personuppgifter.
