Fakturamallar

Flera olika fakturamallar kan skapas utifrån kundernas behov. Bland annat kan en BG-talong infogas, kolumner kan tas bort eller läggas till och summeringsrutan kan färgsättas.

En fakturamall kopplas till kund vid skapandet och går att byta i kundkortet under fliken Fakturering. Fakturamallens inställningar redigeras via →Verksamethet, Fakturamallar och laddas om i redan hämtade fakturaunderlag med uppdateringssymbolen på sidan Att fakturera.

Detta ger Er ökade möjligheter till att skräddarsy era fakturamallar samt välja olika fakturamallar för olika kunder/kundtyper, exempelvis kan vissa kunder ha rabatt som ni vill visa i fakturan, då skapar ni en ny fakturamall som ni sen väljer specifikt på dessa kunder.

Inställningar

Skapande och redigering av mallar utförs på sidan → Verksamhet, Fakturamallar. Skapa en ny fakturamall genom att klicka på ”+ Ny fakturamall”, redigera en befintlig fakturamall genom att klicka på redigeringspennan vid fakturamallen samt förhandsgranska mallen genom att klicka på namnet på fakturamallen. Här visas exempeldata i fakturamalls-PDF:en.

OCR-hantering (som krävs för BG-talongen) väljs i fliken ”Fakturering” via → Inställningar, Systemet.

Ifall OCR-funktionen inaktiveras så tas visning av OCR samt BG-talong och inläsningsrad automatiskt bort även om dessa är valda i mallen.

Redigering

Redigeringar som görs i mallen appliceras direkt på mallen och därmed omgående hos de kunder som har den aktuella mallen vald i sitt kundkort.

Finns det hämtade fakturaunderlag på kunden på sidan Att fakturera så kommer dessa att behålla den tidigare mallens inställningar om inte fakturan laddas om via funktionen ”Ladda om fakturainformation” (knappen med de cirkulerande pilarna) vid fakturaunderlaget.

Byta fakturamall på flera kunder samtidigt

På sidan Kund→ Sökning finns funktionsknappen för ”Byt fakturamall”. Markera de kunder som ska få ny mall i kryssrutorna till vänster och klicka därefter på ”Byt fakturamall”. En popupruta öppnas där mall väljs från en scrollista.