Koppla bort betalning från faktura

Vid automatisk inläsning och matchning av fakturor händer det att kund angett felaktig referens och att beloppet då matchas med felaktig faktura. Var noga med och titta på symbolerna för inbetalningar med avvikelser innan du godkänner kopplingen. Röda pilar nedåt betyder att betalning understiger matchad fakturas belopp och svarta pilar uppåt överstiger det beloppet.  Det indikerar att A) kund betalat in för lite/mycket på sin egna faktura eller B) angett ett felaktigt fakturanummer som är på ett annat belopp. Är hela betalningen rödmarkerad föreslås betalningen till en redan betald faktura.

Om en felaktig koppling gjorts går den att koppla bort betalningen så här: 

1. Gå in på sidan Fakturering → Betalningar.
2. Välj i filtreringen; Typ ”Alla” eller "Hanterad" och klicka på Sök.
   
3. Nu kan du söka bland alla kopplade betalningar. Vet du fakturanumret kan du ange detta i fältet för Snabbsökning till höger och klicka på Enter.
   
   Vet du inte fakturanummer kan du istället filtrera utefter andra parametrar under Utökad sökning tillsammans med Datum högst upp för betalningsdatum.
   
   
   
4. Bocka i markeringsrutan till vänster för aktuell betalning och klicka på funktionsknappen Ta bort kopplad faktura för att koppla bort betalningen ifrån fakturan.
   
5. Inbetalningen återfinns nu som ett förslag och kan kopplas till rätt fakturanummer genom att redigera fakturanummer i det vita fältet, eller markeras som som manuellt hanterad om återbetalning görs (kom ihåg att lägga till info för historiken i meddelandefältet på betalningen via redigeringspennan).