Vid automatisk BG-inläsning av fakturor
Vid automatisk inläsning och matchning av fakturor händer det att kund angett felaktig referens och att beloppet då matchas med felaktig faktura. Var noga med och titta på symbolerna för inbetalningar med avvikelser innan du godkänner kopplingen. Röda pilar nedåt betyder att betalning understiger matchad fakturas belopp och svarta pilar uppåt överstiger det beloppet. Det indikerar att A) kund betalat in för lite/mycket på sin egna faktura eller B) angett ett felaktigt fakturanummer som är på ett annat belopp.
Om en felaktig koppling gjorts går den att koppla bort betalningen så här:
- Gå in på sidan Fakturering → Betalningar.
- Välj datum till/från samma dag som det aktuella inbetalningsdatumet, välj rullista; Typ ”Alla” eller "Hanterad" och klicka på Sök.
- Nu får du upp lista på alla betalningar som gjorts detta datum.
Har du många inbetalningar kan man även lägga till fakturanumret i Fritext-rutan under Utökad sök → Välj sökfält → Fakturanr eller snabbsöksrutan till höger.
- Bocka i den tomma rutan till vänster om aktuell faktura och klicka på symbol för att ta bort kopplingen till fakturan.
- Inbetalningen kan nu kopplas till rätt fakturanummer eller hållas tom om återbetalning skall ske.