Skapa administratör- uppdrag- ekonomi- och fakturaanteckning på kunden
Anteckningar rörande kunden kan göras under fliken Anteckningar på kundkortet.
Admin-anteckningar syns endast för administratör i uppdragspopup under uppdragsbeskrivningen.
Uppdragsanteckningar syns likt en Admin-anteckning men för både administratör och anställd i samband med kundens uppdrag.
Ekonomianteckningar syns i samband med kundens fakturor på sidorna ”Att fakturera” och ”Fakturor”, men följer inte med i fakturan som kunden får.
Alla skapade anteckningar kan redigeras genom att klicka på redigeringssymbolen vid den aktuella anteckningen. Anteckningar kan även märkas som viktiga vilket då kommer att markera anteckningen med ljusgul bakgrund. En anteckning kan stängas för att markeras som inaktuell eller raderas för att tas bort från hela systemet. Observera att stängda Ekonomi-anteckningar inte visas i samband med kundens fakturor.
Läs mer om anteckningars olika nivåer i avsnittet om Anteckningar - Övergripande